COACHING: ABLAUF - SCHRITT FÜR SCHRITT

VORAUSSETZUNGSABHÄNGIG

Auch wenn ich das gerne möchte, kann ich nicht jedem betroffenen PKV-Kunden helfen. Das Recht durch einen Tarifwechsel in einen preiswerteren oder leistungsstärkeren Tarif zu wechseln ist von verschiedenen individuellen Voraussetzungen abhängig.

Dazu zählt einerseits der gewählte Krankenversicherer und andererseits das Datum, an dem der Vertrag geschlossen wurde. Neben diesen beiden Angaben sind aber noch weitere Informationen von Bedeutung, um einschätzen zu können, ob Alternativen zum bestehenden Versicherungsschutz vorhanden sind und in wie weit diese Optionen wirklich eine Lösung für Sie sind.

EINSCHÄTZUNG

  • Zunächst möchte ich mir ein Bild Ihrer persönlichen PKV-Situation machen. Dazu benötige ich den letzten Nachtrag Ihres Versicherungsscheins. Sollten Sie gerade Opfer einer Beitragsanpassung sein, dann senden Sie mir zusätzlich auch die gesamte Mitteilung der aktuellen, bzw. letzten Beitragsänderung zu.
  • Ich sehe mir Ihre Unterlagen genau an, um festzustellen, ob und wie ich Ihnen durch ein Coaching helfen kann einen für Sie vorteilhaften Tarifwechsel zu erreichen.

ANGEBOT

  • Wenn ich Ihnen mit einem Coaching helfen kann, dann übernehme ich Ihren Auftrag und das Mandat.
  • Sollte meiner Ansicht nach Ihr Wunsch nicht in einem Coaching mit Pauschalhonorar möglich oder zielführend sein, mache ich Ihnen einen anderen Vorschlag, mit dem Sie Ihr Ziel erreichen können.

MANDAT

  • Sie erhalten Beratungsunterlagen zugesandt, die meine Aufgabe Formulierung und die Art der Entlohnung. Darüber hinaus umfassen sie eine Vollmacht, die ich benötige, um mit Ihrem Krankenversicherer in einen Dialog zu treten.
  • Nachdem Sie sich alles durchgesehen, ausgedruckt, unterschrieben und zurückgesandt haben, beginne ich mit meiner Arbeit.

UND SO GEHT'S...

Das Kontaktformular habe ich speziell für Ihren Coaching-Wunsch entwickelt. Es erlaubt Ihnen auch gleich die nötigen Unterlagen darüber hochzuladen. Ich bevorzuge das Format pdf! Sie können aber auch ein Bildformat verwenden, wie jpg, jepg, png oder tif.

Betrifft: Coaching

Erstinformation*: Ich bin als Versicherungsberater tätig und gesetzlich verpflichtet Ihnen vor der ersten Kontaktaufnahme meine Erstinformation auszuhändigen, die Sie hier herunterladen können.

Hier können Sie den letzten Nachtrag ihres Versicherungsscheins hochladen (pdf, jpg, jpeg, gif, png).

Datenschutz*: Mit der Verwendung und Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden. Ich habe verstanden, dass sie nur zur Bearbeitung meines Anliegens verwendet werden.

Weitere Informationen zur Datenverwendung und -Speicherung erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte addieren Sie 7 und 9.
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